Impulsat per l'augment continu de la penetració de la cirurgia mínimament invasiva i les polítiques que promouen l'actualització dels equips mèdics, el mercat xinès d'endoscopis mèdics va demostrar una forta resistència al creixement durant la primera meitat del 2025. Tant el mercat d'endoscopis rígids com el flexible van superar el creixement interanual del 55%. La profunda integració de l'avanç tecnològic i la substitució nacional està impulsant la transició de la indústria de l'"expansió d'escala" a les "millores de qualitat i eficiència".
Mida del mercat i impuls de creixement
1. Rendiment general del mercat
Durant la primera meitat del 2025, el mercat xinès d'endoscopis mèdics va continuar el seu ràpid creixement, amb un augment interanual de més d'un 55% per al mercat d'endoscopis rígids i un augment de més d'un 56% per al mercat d'endoscopis flexibles. Si es desglossen les xifres per trimestre, les vendes nacionals d'endoscopis durant el primer trimestre van augmentar aproximadament un 64% interanual en valor i un 58% en volum, superant significativament la taxa de creixement global dels equips d'imatge mèdica (78,43%). Aquest creixement va ser impulsat per una major penetració de la cirurgia mínimament invasiva (el volum de procediments endoscòpics nacionals va augmentar un 32% interanual) i la demanda d'actualitzacions d'equips (les polítiques d'actualització d'equips van impulsar un augment del 37% en les adquisicions).
2. Canvis estructurals en els segments de mercat
• Mercat d'endoscopis rígids: La concentració entre les marques estrangeres va augmentar, amb Karl Storz i Stryker augmentant la seva quota de mercat combinada en 3,51 punts percentuals, cosa que va elevar la ràtio CR4 del 51,92% al 55,43%. Les principals marques nacionals, Mindray Medical i Opto-Meddy, van veure com la seva quota de mercat es reduïa lleugerament. No obstant això, Tuge Medical va emergir com una guanyadora sorpresa amb una taxa de creixement interanual del 379,07%. Els seus laparoscopis de fluorescència 4K van aconseguir una taxa d'èxit de licitació del 41% en hospitals primaris.
• Mercat d'endoscopis flexibles: la quota d'Olympus va caure del 37% a menys del 30%, mentre que Fujifilm, Hoya i les marques nacionals Aohua i Kaili Medical van experimentar un augment combinat de 3,21 punts percentuals. La ràtio CR4 va baixar del 89,83% al 86,62%. Cal destacar que el mercat d'endoscopis electrònics d'un sol ús va créixer un 127% interanual. Empreses com Ruipai Medical i Pusheng Medical van aconseguir unes vendes superiors als 100 milions de iuans per producte, amb taxes de penetració en gastroenterologia i urologia que van arribar al 18% i al 24%, respectivament.
Innovació tecnològica i iteració de productes
1. Avenços tecnològics bàsics
• Imatges òptiques: Mindray Medical ha llançat la font de llum de fluorescència HyPixel U1 4K, amb una brillantor de 3 milions de lux. El seu rendiment rivalitza amb el de l'Olympus VISERA ELITE III, alhora que ofereix un preu un 30% inferior. Això ha ajudat a augmentar la quota de mercat de les fonts de llum domèstiques del 8% al 21%. El sistema d'endoscopi de fluorescència 3D 4K de MicroPort Medical ha estat validat clínicament, aconseguint una precisió d'imatge de fluorescència de 0,1 mm i representant més del 60% de les aplicacions en cirurgia hepatobiliar.
• Integració amb IA: La sonda d'endoscopi d'ultrasons de Kaili Medical té una resolució superior a 0,1 mm. Combinada amb el seu sistema de diagnòstic assistit per IA, ha augmentat la taxa de detecció del càncer gàstric precoç en 11 punts percentuals. El sistema IA-Biopsy d'Olympus ha augmentat la taxa de detecció d'adenomes en un 22% durant la colonoscòpia. Tanmateix, a causa de la substitució accelerada de productes nacionals, la seva quota de mercat a la Xina s'ha reduït en 7 punts percentuals.
• Tecnologia d'un sol ús: l'ureteroscopi d'un sol ús de quarta generació d'Innova Medical (diàmetre exterior de 7,5 Fr, canal de treball d'1,17 mm) té una taxa d'èxit del 92% en cirurgia complexa de càlculs, cosa que redueix el temps d'operació en un 40% en comparació amb les solucions tradicionals; la taxa de penetració dels broncoscopis d'un sol ús de Happiness Factory a les clíniques externes respiratòries ha augmentat del 12% al 28% i el cost per cas s'ha reduït en un 35%.
2. Disseny de productes emergents
• Endoscopi de càpsula: l'endoscopi de càpsula controlat magnèticament de cinquena generació d'Anhan Technology permet un mode de funcionament d'"una persona, tres dispositius", completant 60 exàmens gàstrics en 4 hores. El temps de generació de l'informe de diagnòstic assistit per IA s'ha reduït a 3 minuts i la seva taxa de penetració en hospitals terciaris ha augmentat del 28% al 45%.
• Estació de treball intel·ligent: el sistema HyPixel U1 de Mindray Medical integra capacitats de consulta remota 5G i admet la fusió de dades multimodals (imatges endoscòpiques, patologia i bioquímica). Un sol dispositiu pot processar 150 casos al dia, una millora del 87,5% en eficiència en comparació amb els models tradicionals.
Impulsors polítics i reestructuració del mercat
1. Efectes de la implementació de polítiques
• Política de substitució d'equips: El programa especial de préstecs per a la substitució d'equips mèdics (per un total d'1,7 bilions de iuans), llançat el setembre del 2024, va generar dividends significatius durant la primera meitat del 2025. Els projectes de contractació relacionats amb endoscopis van representar el 18% del total de projectes, amb actualitzacions d'equips d'alta gamma en hospitals terciaris que van representar més del 60% i la contractació d'equips nacionals en hospitals de nivell comarcal que va augmentar fins al 58%.
• Progrés del projecte Thousand County: La proporció d'endoscopis rígids comprats pels hospitals de nivell comarcal va disminuir del 26% al 22%, mentre que la proporció d'endoscopis flexibles va disminuir del 36% al 32%, cosa que reflecteix una tendència a actualitzar la configuració dels equips de bàsic a d'alta gamma. Per exemple, un hospital de nivell comarcal en una província central va guanyar una licitació per a un broncoscopi electrònic ultrasònic de Fujifilm (EB-530US) per 1,02 milions de iuans, un 15% més que un equip similar el 2024.
2. Impacte de la contractació basada en el volum
La política de contractació d'endoscopis basada en el volum implementada a 15 províncies del país ha donat lloc a una reducció mitjana del preu del 38% per a les marques estrangeres i a una taxa d'adjudicació d'equips nacionals que supera el 50% per primera vegada. Per exemple, en la contractació de laparoscopis per part dels hospitals terciaris d'una província, la proporció d'equips nacionals va augmentar del 35% el 2024 al 62%, i el cost per unitat va baixar de 850.000 iuans a 520.000 iuans.
Avaria del sistema elèctric/d'il·luminació
1. La font de llum parpelleja/s'atenua de manera intermitent
• Possibles causes: Mala connexió d'alimentació (endoll fluix, cable danyat), fallada del ventilador de la font de llum (protecció contra sobreescalfament), cremada imminent de la bombeta.
• Acció: Substituïu la presa de corrent i comproveu l'aïllament del cable. Si el ventilador no gira, apagueu el dispositiu per refredar-lo (per evitar que la font de llum es cremi).
2. Fuita d'equips (rara però mortal)
• Possibles causes: Deteriorament del circuit intern (especialment endoscopis de resecció electroquirúrgica d'alta freqüència), fallada del segell impermeable, que permet que el líquid s'infiltri al circuit.
• Resolució de problemes: utilitzeu un detector de fuites per tocar una part metàl·lica del dispositiu. Si sona una alarma, apagueu immediatament l'alimentació i contacteu amb el fabricant per a una inspecció. (No continueu utilitzant el dispositiu en absolut.)
Característiques de la contractació a nivell regional i hospitalari
1. Diferenciació del mercat regional
• Compres d'endoscopis rígids: La quota a la regió oriental va augmentar en 2,1 punts percentuals fins al 58%. Impulsada per les polítiques de millora d'equips, la compra a les regions central i occidental va augmentar un 67% interanual. Els hospitals de nivell comarcal de la província de Sichuan van duplicar la seva compra d'endoscopis rígids interanual.
• Compres d'endoscopis flexibles: La quota a la regió oriental va disminuir en 3,2 punts percentuals fins al 61%, mentre que les regions central i occidental van experimentar un augment combinat de 4,7 punts percentuals. Les compres d'endoscopis flexibles per part d'hospitals terciaris de la província de Henan van augmentar un 89% interanual, centrant-se principalment en productes d'alta gamma com ara endoscopis d'ultrasons i endoscopis de lupa.
2. Estratificació de la demanda a nivell hospitalari
• Els hospitals terciaris van continuar sent els principals compradors, amb compres d'endoscopis rígids i flexibles que representen el 74% i el 68% del valor total, respectivament. Es van centrar en equips d'alta gamma com ara laparoscopis de fluorescència 4K i broncoscopis electrònics. Per exemple, un hospital terciari a l'est de la Xina va comprar un sistema toracoscòpic KARL STORZ 4K (preu total: 1,98 milions de iuans), amb costos anuals superiors a 3 milions de iuans per al suport de reactius fluorescents.
• Hospitals a nivell de comtat: Hi ha una demanda important de millores d'equipament. La proporció de productes bàsics per sota dels 200.000 iuans en les compres d'endoscopis rígids ha baixat del 55% al 42%, mentre que la proporció de models de gamma mitjana amb preus entre 300.000 i 500.000 iuans ha augmentat en 18 punts percentuals. Les compres d'endoscopis tous són principalment gastroscopis d'alta definició de les marques nacionals Kaili Medical i Aohua Endoscopy, amb un preu mitjà d'aproximadament 350.000 iuans per unitat, un 40% inferior al de les marques estrangeres.
Paisatge competitiu i dinàmica corporativa
1. Ajustaments estratègics per part de marques estrangeres
• Enfortiment de les barreres tecnològiques: Olympus està accelerant el desplegament del seu sistema de biòpsia per IA a la Xina, col·laborant amb 30 hospitals terciaris de classe A per establir centres de formació en IA; Stryker ha llançat un laparoscopi de fluorescència 4K portàtil (amb un pes de 2,3 kg), aconseguint una taxa d'èxit del 57% en centres de cirurgia ambulatòria.
• Dificultat en la penetració del canal: la taxa d'èxit de les marques estrangeres en hospitals de nivell comarcal ha baixat del 38% al 29% el 2024. Alguns distribuïdors estan canviant a marques nacionals, com ara el distribuïdor de la Xina Oriental d'una marca japonesa, que va abandonar la seva agència exclusiva i va canviar a productes Mindray Medical.
2. Acceleració de la substitució domèstica
• Rendiment de les empreses líders: els ingressos del negoci d'endoscopis rígids de Mindray Medical van augmentar un 55% interanual, amb contractes guanyats que van arribar als 287 milions de iuans; el negoci d'endoscopis flexibles de Kaili Medical va veure augmentar el seu marge de benefici brut fins al 68%, i la seva taxa de penetració d'endoscopis d'ultrasons d'IA als departaments de gastroenterologia va superar el 30%.
• L'auge d'empreses innovadores: Tuge Medical ha aconseguit un ràpid creixement a través del model "equipament + consumibles" (la taxa de recompra anual d'agents fluorescents és del 72%), i els seus ingressos a la primera meitat del 2025 han superat els de tot l'any 2024; el sistema làser de semiconductors de 560 nm d'Opto-Mandy representa el 45% de la cirurgia urològica, un 30% inferior al cost dels equips importats.
Reptes i perspectives de futur
1. Problemes existents
• Riscos de la cadena de subministrament: la dependència de les importacions de components òptics d'alta gamma (com ara paquets d'imatges de fibra òptica) es manté en un 54%. L'addició de components d'endoscopis a la llista de control d'exportacions dels EUA ha augmentat els dies de rotació d'inventari per a les empreses nacionals de 62 dies a 89 dies.
• Debilitats de la ciberseguretat: el 92,7% dels endoscopis nous depenen de les intranets hospitalàries per a la transmissió de dades, tot i que la inversió en seguretat d'equips domèstics només representa el 12,3% dels pressupostos d'R+D (en comparació amb la mitjana mundial del 28,7%). Una empresa que cotitza a STAR Market va rebre un avís de targeta groga en virtut del MDR de la UE per utilitzar xips que no tenien la certificació FIPS 140-2.
2. Previsió de tendències futures
• Mida del mercat: Es preveu que el mercat xinès d'endoscopis superi els 23.000 milions de iuans el 2025, i que els endoscopis d'un sol ús representin el 15% del total. Es preveu que el mercat mundial arribi als 40.100 milions de dòlars, amb la regió Àsia-Pacífic liderant la taxa de creixement (9,9%).
• Direcció tecnològica: La definició ultraalta 4K, el diagnòstic assistit per IA i la navegació per fluorescència es convertiran en característiques estàndard, i s'espera que la quota de mercat dels endoscopis intel·ligents arribi al 35% el 2026. Els endoscopis de càpsula s'actualitzaran amb imatges multiespectrals i reconstrucció 3D. La base d'Anhan Technology a Wuhan aconseguirà una quota de mercat nacional del 35% un cop comenci la seva producció.
• Impacte polític: El projecte «Actualització d'equips» i el «Projecte Mil Comtats» continuen generant demanda. Es preveu que l'adquisició d'endoscopis hospitalaris a nivell de comtat augmenti un 45% interanual durant la segona meitat del 2025, amb una taxa d'adquisició d'equips de producció nacional superior al 60%.
Els dividends polítics continuen desfermant-se. El "Projecte de Millora d'Equipaments" i el "Projecte Mil Comtats" impulsaran un augment interanual del 45% en l'adquisició d'endoscopis per part dels hospitals de nivell comarcal durant la segona meitat de l'any, i s'espera que la taxa d'adquisició d'equips nacionals superi el 60%. Impulsat tant per la innovació tecnològica com pel suport polític, el mercat xinès d'endoscopis mèdics està passant de "seguir" a "córrer al costat", embarcant-se en un nou viatge de desenvolupament d'alta qualitat.
Nosaltres, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., som un fabricant a la Xina especialitzat en consumibles endoscòpics, incloent-hi la línia GI com arapinces de biòpsia, hemoclip, trampa de pòlips, agulla d'escleroteràpia, catèter d'esprai, raspalls de citologia, fil guia, cistella de recuperació de pedres, catèter de drenatge biliar nasaletc., que s'utilitzen àmpliament enEMR, ESD, ERCPI la línia d'urologia, com arabeina d'accés ureteralifunda d'accés ureteral amb succió, pedra,Cistella de recuperació de càlculs urinaris d'un sol ús, iguia d'urologiaetc.
Els nostres productes tenen la certificació CE i les nostres plantes tenen la certificació ISO. Els nostres productes s'han exportat a Europa, Amèrica del Nord, Orient Mitjà i part d'Àsia, i obtenen àmpliament el reconeixement i els elogis dels clients!
Data de publicació: 12 d'agost de 2025